Entidades financieras, instituciones religiosas y organizaciones sociales reflexionan sobre la aplicación hoy de Mensuram Bonam

La jornada “Mensuram Bonam. Aterrizando realidades” ha congregado a Instituciones Religiosas y organizaciones sociales para reflexionar en torno al documento publicado por el Vaticano en noviembre de 2022, que ofrece orientaciones morales para la evaluación de inversiones, previa planificación financiera o plan de viabilidad que me permita construir una política de inversiones alineada con las necesidades de una institución. A lo largo de la jornada, los participantes han analizado y expuesto casos prácticos de implementación de estos principios tanto en los mercados cotizados como en los mercados privados, con ejemplos concretos de inversión de impacto. 

La apertura institucional corrió a cargo de Juan de la Guardia, director general de Advantere, quien destacó la importancia de integrar valores éticos y criterios de sostenibilidad en la formación de líderes y en la práctica financiera. “En Advantere colaboramos con entidades como Impact Bridge y con proyectos de impacto social como TuTecho o ModaRe para trasladar marcos éticos como Mensuram Bonam a experiencias reales de aprendizaje y formación de líderes”, señaló de la Guardia. 

Posteriormente, David Alonso de Linaje, responsable de Instituciones Religiosas y Fundaciones de CaixaBank Wealth Management, resumió los puntos más importantes del documento de Mensuram Bonam que sirvieron de base para aterrizar en las ponencias posteriores, como alinear las inversiones líquidas e ilíquidas bajo criterios de la Doctrina Social de la Iglesia. Se concluyó con un ejercicio de planificación financiera que debe ser el eje sobre el cual se ha construir la política de inversiones, dando respuesta a las necesidades de corto, medio y largo plazo, incluyendo en la redacción la implementación de Mensuram Bonam. 

Por su parte, Arturo Benito, CEO de Impact Bridge, explicó el papel de la inversión de impacto como herramienta para canalizar capital hacia proyectos con impacto social positivo. “Mensuram Bonam invita a las instituciones a discernir antes de invertir. La inversión de impacto es una herramienta clave para trasladar ese marco ético a la práctica, alineando planificación financiera, coherencia institucional y generación de impacto social real y medible”, afirmó Benito.

Como muestra de ello, durante la jornada Blanca Hernández, presidenta y cofundadora de Tutecho, actualizó los resultados que la iniciativa, que gestiona ya más de 400 inmuebles y está orientado a la lucha contra el sinhogarismo. ModaRe, el proyecto para la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del reciclaje de ropa, impulsado por Cáritas y cuyo modelo de éxito ha inspirado recientemente un caso académico de estudio en colaboración con Harvard, centró otra de las sesiones, de la mano de María Samoilova, Managing Partner de Impact Bridge, y de Manuel León de Cáritas

Por último, la mesa redonda sobre mercados cotizados permitió reflexionar en torno a la aplicación práctica de Mensuram Bonam en la gestión de activos, con la participación de varios profesionales de CaixaBank AM como son Cristina Álvarez, directora de ISR, David Manso, director de renta variable de la gestora y Eric Badlis, gestor de fondos.

Entre las principales ideas y conclusiones de la jornada, los ponentes destacaron:

• La necesidad de que las decisiones de inversión incorporen no solo criterios de rentabilidad, sino también el impacto social, ambiental y humano de los proyectos financiados.
• La importancia de contar con marcos éticos claros, como los propuestos por Mensuram Bonam, que ayuden a las instituciones a discernir dónde y cómo invertir de forma coherente con sus valores.
• La necesidad de construir una política de inversiones bajo los resultados de estudios de planificación financiera y estratégica, que defina el perfil de riesgo adecuado, para alcanzar los objetivos marcados, la diversificación de activos líquidos e ilíquidos, y las pautas a seguir para alinearse con Mensuram Bonam. 
• El papel clave de la colaboración entre entidades financieras, inversores de impacto y organizaciones académicas para generar soluciones reales a los retos sociales actuales.